По данным Omdia, тайваньский технологический гигант Foxconn в этом году может стать первой неамериканской компанией, ставшей лидером мирового рынка серверов, сообщил ресурс Data Center Knowledge. Согласно прогнозу, общие затраты на серверы в 2024 году составят $229 млрд, из них $29 млрд достанутся Foxconn.

На фоне растущего спроса со стороны крупных американских поставщиков облачных услуг на оптимизированные для обработки ИИ-нагрузок серверы ODM-бизнес Foxconn достигнет астрономического роста в 2024 году. Вскоре компания опередит Dell ($25 млрд по итогам года), которая, в свою очередь, обошла в 2018 году HPE ($13 млрд в 2024 году) на рынке серверов, предсказывают аналитики.

По словам Влада Галабова (Vlad Galabov), старшего директора Omdia, в 2024 году на четырёх крупнейших провайдеров облачных услуг — Microsoft, Amazon, Google и Meta✴ — будет приходиться почти половина всего объёма капитальных затрат на ЦОД, что позволит им усилить влияние на высококонкурентном рынке серверов. «Поскольку разработка и развёртывание приложений ИИ доминируют, поставщики, сотрудничающие с NVIDIA, процветают. Эта динамика вывела Foxconn на первое место», — отметил аналитик.

Источник изображения: Foxconn

В числе бенефициаров резкого роста спроса на оптимизированные для ИИ серверы также стали Quanta Cloud Technologies (QCT; пятое место, $15 млрд), ZT Systems (девятое место, $19 млрд) и SuperMicro (третье место, $19 млрд), более чем вдвое увеличившие доход от продаж серверов в 2024 году. При этом на рынке произошли перестановки. AMD купила ZT Systems, однако производственное подразделение будет продано. Доля Inventec в ZT Systems также достанется AMD. А Supermicro испытывает трудности и уже лишилась ряда крупных заказов.

Завершающийся год был успешным и для Dell, у которой появились новые крупные стратегические клиенты, такие как CoreWeave и xAI. Она также разработала портфель профессиональных сервисов и эталонных проектов, включая консалтинговые услуги в области ИИ. «Несмотря на изменения в рейтинге, все поставщики серверов будут считать, что 2024 год принёс им крупный успех из-за значительного роста рынка», — сообщил Манодж Сукумаран (Manoj Sukumaran), ведущий аналитик Omdia.

Источник изображения: Omdia

В Omdia отметили, что консолидированный характер инвестиций сделал 2024 год уникальным годом на рынке серверов. Omdia прогнозирует, что на 10 компаний будет приходиться почти 60 % мировых инвестиций в серверы и 10 компаний удовлетворят более 70 % спроса на рынке.

Как ожидает Omdia, что устойчивый рост продолжится в течение десятилетия, и к 2028 году рынок серверов достигнет $380 млрд, приблизившись в 2030 году к $500 млрд. «Мы увидели только верхушку айсберга формирования и расходов облачных провайдеров, специализирующихся на ИИ. Их капитальные затраты на серверы должны значительно вырасти, и CoreWeave потенциально превзойдет Oracle в 2025 году», — отметил Галабов.

По оценкам аналитиков Omdia, Microsoft приобрела вдвое больше флагманских ускорителей NVIDIA в сравнении с любым из своих конкурентов. В Omdia подсчитали, что в 2024 году IT-гигант приобрёл 485 тыс. ускорителей NVIDIA Hopper, следующий по масштабу покупатель из США — компания Meta✴ купила всего 224 тыс. ускорителей. Заметно отстают и AWS с Google, сообщает The Financial Times

В последние пару лет спрос на передовые ускорители превышает предложение. В этом году техногиганты потратили на ЦОД на основе новейших чипов NVIDIA Blackwell десятки миллиардов долларов, а венчурные инвесторы вкладывают огромные средства в ИИ-технологии несмотря на пока низкую отдачу.

Облачная инфраструктура Microsoft активно используется не только самой корпорацией, но и OpenAI, в том числе для обучения новейшей модели o1. Идёт непрекращающееся соревнование с Google, стартапами вроде Anthropic и xAI, не говоря уж о китайских конкурентах. Так, по оценкам Omdia китайские ByteDance и Tencent заказали по 230 тыс. ускорителей NVIDIA только в этом году, включая ослабленную модель H20. Amazon и Google, наряду с Meta✴ работающие над внедрением собственных ускорителей, пока приобрели 196 тыс. и 169 тыс. Hopper соответственно.

Источник изображений: NVIDIA

Microsoft, инвестировавшая $13 млрд в OpenAI, является наиболее агрессивно среди других американским IT-гигантов наращивает инфраструктуру ИИ ЦОД. Кроме того, она предлагает и собственные ИИ-сервисы вроде Copilot. В этом году компания заказала втрое больше чипов NVIDIA того же поколения, чем в 2023-м. Во второй половине октября сообщалось, что компания стремительно наращивает закупки суперускорителей NVIDIA GB200 NVL.

Про данным Omdia, на серверы технологические компании мира потратят в 2024 году $229 млрд. Впереди Microsoft с $31 млрд капитальных расходов и Amazon c $26 млрд. 10 ведущих покупателей инфраструктуры ЦОД, включая xAI и CoreWeave, обеспечивают 60 % вложений в вычислительные мощности. На NVIDIA приходится 43 % трат на серверы.

Хотя NVIDIA всё ещё доминирует на рынке ИИ-чипов, AMD активно пытается составить ей конкуренцию. В этом году Meta✴ приобрела 173 тыс. ускорителей MI300, а Microsoft — 96 тыс. Также крупные компании используют и чипы собственной разработки. Google уже десять лет разрабатывает TPU, а у Meta✴ есть два поколения MTIA — обе компании внедрили по 1,5 млн собственных чипов. Amazon развернула 1,3 млн ускорителей Trainium и Inferentia. Для Anthropic компания намерена построить кластер из сотен тысяч Trainium для обучения новейшего поколения ИИ-моделей. Amazon уже инвестировала в стартап $8 млрд.

При этом сама Microsoft, хоть и выпускает собственные полупроводниковые продукты, конкурирующие с NVIDIA, но внедрила в этом году только 200 тыс. чипов Maia. Чипы NVIDIA всё ещё нужны Microsoft для предоставления «уникальных» сервисов. Правда, для этого компании дополнительно нужны инфраструктура, ПО и другие компоненты экосистемы. В начале ноября появилась информация, что Microsoft по итогам I квартала 2025 финансового года не хватает ресурсов для обслуживания ИИ, но компания готова и далее вкладываться в ЦОД, хотя инвесторам это не по нраву. Более того, Microsoft потратит $10 млрд на аренду ИИ-серверов у CoreWeave.

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала результаты исследования глобального рынка корпоративного оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN) по итогам III квартала 2024 года. Аналитики отмечают, что отрасль стабилизируется после потрясений, вызванных пандемией COVID-19, когда нарушилась работа производств и цепочек поставок.

Продажи WLAN-оборудования с июля по сентябрь включительно составили примерно $2,5 млрд. Это на 5,8 % больше по сравнению со II четвертью текущего года, однако на 1,7 % меньше по отношению к III кварталу 2023-го. Падение продаж за первые три квартала 2024-го составило в годовом исчислении около 17,5 %.

Источник изображения: IDC

На точки доступа Dependent Access Point стандарта Wi-Fi 6E пришлось 31,7 % в общем объёме выручки против 20,4 % годом ранее. Ещё 4,9 % продаж в денежном выражении обеспечили решения Wi-Fi 7. Основная масса прочих точек доступа Dependent Access Point основана на технологии Wi-Fi 6.

В США сегмент корпоративного WLAN-оборудования в III четверти 2024-го сократился на 3,2 % в годовом исчислении, но вырос на 10,7 % в квартальном. В Западной Европе рынок показал рост на 0,2 % в годовом исчислении и на 4,2 % в квартальном. В Центральной и Восточной Европе прибавка составила соответственно 0,5 % и 7,8 %. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии и Китая, сектор сократился на 4,4 % в годовом исчислении и на 3,5 % в квартальном. В КНР зафиксировано падение на 10,2 % в годовом исчислении, тогда как в квартальном выражении отмечен рост на 2,2 %.

В список ведущих поставщиков WLAN-продуктов на корпоративном рынке входят Cisco (41,6 % в денежном выражении), HPE Aruba Networking (15,1 %), Ubiquiti (8,3 %), Huawei (7,2 %) и Juniper Networks (5,3 %).

Мировой рынок SSD корпоративного класса значительно вырос в III квартале 2024 года, а основным драйвером роста стал огромный спрос на связанные с ИИ задачи. По данным TrendForce, значительную роль сыграл и рост цен, поскольку поставщики с трудом справлялись со спросом.

В целом выручка индустрии выросла на впечатляющие 28,6 % квартал к кварталу. Спрос на накопители высокой ёмкости подогревался появлением ускорителей NVIDIA H100/H200 и устойчивыми заказами на серверы для обучения ИИ-моделей. В результате общий объём закупок SSD вырос в сравнении с предыдущим кварталом на 15 %. В IV квартале TrendForce прогнозирует замедление роста выручки, поскольку спрос начинает «охлаждаться». Общие объёмы закупок упадут, поскольку пик, похоже, позади, а OEM-производители серверов пересматривают заказы в меньшую сторону.

Ранее сообщалось, что поставки SSD во II квартале упали на 18,4 %, при этом суммарная ёмкость выросла благодаря серверным NVMe-накопителям. Примечательно, что год назад расстановка сил на рынке отличалась. Несмотря на сильный рост рынка в III квартале, позиции поставщиков по доходам остались без изменений. Но изменения в структуре заказов на SSD высокой ёмкости, которые дороже других, привели к тому, что темпы роста у вендоров отличались.

Источник изображения: Samsung

Samsung сохранила позицию главного поставщика корпоративных SSD, выручка в III квартале достигла $3,2 млрд. Рост показателей компании превысил ожидания благодаря повышенному спросу на модели высокой ёмкости, хотя некоторые поставки пришлось отменить из-за оптимизации производства. Доля серверных SSD в выручке компании продолжает расти. Ожидается, что компания сохранит рост выручки и в IV квартале на фоне больших объёмов поставок SSD ёмкостью до 8 Тбайт.

SK Group (SK hynix и Solidigm) сохранила позицию второго по величине поставщика твердотельных накопителей корпоративного уровня, выручка в III квартале выросла до $2,058 млрд. Компания добилась рекордных поставок решений для ИИ. В IV квартале выручка SK Group, как ожидается, останется стабильной и будет подкрепляться массовым производством SSD следующего поколения с интерфейсом PCIe 5.0 и 176-слойной памяти TLC NAND. Новые продукты, наряду с уже имеющимися SSD Solidigm на базе PCIe 4.0 и 144-слойной TLC- и QLC-памяти, и должны, как ожидается, сохранить выручку на прежнем уровне.

Третье место заняла Micron с $1,153 млрд выручки, полученной благодаря стабильному росту поставок SSD высокой ёмкости. Увеличенные поставки таких продуктов привели к росту показателей компании. Впрочем, в следующем квартале Micron может столкнуться с проблемами из-за роста спроса на SSD ёмкостью 60 Тбайт — этот продукт Micron всё ещё в процессе валидации многими партнёрами, что может повлиять на выручку в IV квартале.

Истчоник изображения: TrendForce

Выручка Kioxia выросла до $636 млн, компания заняла четвёртое место среди поставщиков. Хотя в целом поставки выросли, по росту продаж продуктов высокой ёмкости компания отстаёт от конкурентов. Для того, чтобы сбалансировать ситуацию, компания сделала ставку на ограничение поставок SSD объёмом до 8 Тбайт. Теперь она усиливает сотрудничество с ключевыми североамериканскими клиентами и старается нарастить поставки SSD большой ёмкости.

Western Digital и SanDisk теперь отвечают за HDD и NAND/SSD соответственно, поэтому структура отчётности меняется. Разделение бизнеса направлено на увеличение операционной гибкости и углубление сотрудничества с ключевыми североамериканскими клиентами. В III квартале бизнес Western Digital, связанный с корпоративными SSD, зарегистрировал рост выручки на 100 % квартал к кварталу до $332 млн благодаря повышению спроса со стороны североамериканских клиентов.

Компания Gartner обнародовала прогноз по мировому рынку публичных облачных услуг на 2025 год. Отрасль демонстрирует стремительный рост на фоне продолжающегося развития ИИ-приложений, включая генеративные сервисы.

Аналитики учитывают затраты на платформы SaaS, IaaS и PaaS, а также DaaS (десктоп как сервис). По оценкам, в 2024-м объём отрасли достигнет $595,7 млрд, показав прибавку на уровне 19,2 % по отношению к предыдущему году. При этом наибольшую выручку обеспечит сектор SaaS — $250,8 млрд. Ещё приблизительно $171,6 млрд придётся на PaaS, около $169,8 млрд — на IaaS. Наименьший вклад внесёт DaaS-направление с расходами $3,5 млрд.

Источник изображения: Gartner

В 2025 году, по мнению специалистов Gartner, отрасль продемонстрирует рост на 21,5 %: выручка поднимется до $723,4 млрд. Доминирующим сегментом останется SaaS с прибавкой на уровне 19,2 % в годовом исчислении и результатом примерно $299,1 млрд. Максимальные темпы роста прогнозируются в секторе IaaS — плюс 24,8 % год к году. В результате, выручка от этих услуг достигнет $211,9 млрд. Причём сегмент IaaS по денежным поступлениям опередит сферу PaaS, где выручка ожидается на уровне $208,6 млрд с ростом на 21,6 % по отношению к 2024-му. В области DaaS увеличение составит около 11,1 % — до $3,8 млрд.

В Gartner также говорят о росте популярности концепции CIPS — Cloud Infrastructure and Platform Services. Речь идёт о полнофункциональной платформе, предоставляющей IaaS и PaaS в виде интегрированных облачных сервисов. Аналитики прогнозируют, что расходы конечных пользователей на CIPS поднимутся на 24,2 % в 2025 году и достигнут $301 млрд. Ожидается, что в 2025 году предложения CIPS составят 72 % суммарных затрат на IaaS и PaaS по сравнению с 70 % в 2022 году.

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по рынку публичных облачных услуг в регионе EMEA, который включает Европу, Ближний Восток и Африку. Отрасль демонстрирует стремительный рост, что объясняется быстрым внедрением ИИ, в то числе сервисов генеративного ИИ, а также расширением инфраструктур ведущих облачных провайдеров.

По оценкам, в 2024 году объём отрасли превысит $200 млрд, достигнув приблизительно $203 млрд. Аналитики IDC учитывают затраты в области публичных услуг SaaS, PaaS и IaaS. Первый из этих сегментов, который включает SaaS-приложения и SaaS-SIS (SaaS в области системных инфраструктур), обеспечивает наибольшую выручку — 64,4 % в общем объёме рынка ЕМЕА.

Отмечается, что из-за своего размера и зрелости SaaS демонстрирует самые медленные темпы роста среди облачных услуг всех типов. Наиболее высокий показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) прогнозируется в категории PaaS — 29,3 % в период 2023–2028 гг. В сегменте IaaS это значение ожидается на уровне 21,6 %.

Источник изображения: IDC

С субрегиональной точки зрения Западная Европа доминирует на рынке EMEA с долей около 80 % в общем объёме рынка. Далее следуют Ближний Восток и Африка (MEA), а также Центральная и Восточная Европа (CEE). Основные инвестиции в сегменте публичных облаков приходятся на Германию, Великобританию, Францию и Италию. Ключевыми игроками в регионе являются Google, Amazon, Microsoft и Oracle.

Аналитики IDC считают, что глобальные технологические компании продолжат вкладывать средства в ИИ, что обеспечит дальнейший рост рынка. Величина CAGR в регионе EMEA прогнозируется на уровне 20,0 %: таким образом, к 2028-му затраты могут подняться до $415,1 млрд.

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку инфраструктур для приложений ИИ. Отрасль переживает стремительный рост, что обусловлено активным внедрением ИИ и машинного обучения в самых разных сферах.

Аналитики учитывают отгрузки серверов и СХД для задач ИИ. По оценкам, в I полугодии 2024-го продажи соответствующего оборудования достигли в денежном выражении $31,8 млрд. Это на 37 % больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года. При этом основную часть выручки обеспечили ИИ-серверы — приблизительно 89 % в общем объёме затрат.

В исследовании отмечается, что в I половине 2024 года инфраструктура ИИ, развёрнутая в облачных и общедоступных средах, обеспечила 65 % от суммарных продаж. Операторы ЦОД и гиперскейлеры вкладывают значительные средства в расширение своих мощностей.

Источник изображения: IDC

На серверы с ИИ-ускорителями пришлось 58 % от общих расходов на серверную инфраструктуру ИИ, а рост в годовом исчислении зафиксирован на уровне 63 %. IDC прогнозирует, что к 2028 году затраты на ИИ-серверы превысят 60 % от суммарных расходов в соответствующем сегменте. При этом показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) прогнозирует в размере 19 % на протяжении пяти лет. Сегмент СХД в I полугодии 2024-го показал рост на 36 % в годовом исчислении, при этом 56 % расходов пришлось на облачные развёртывания.

США лидируют на мировом рынке ИИ-инфраструктур с долей почти 50 %. Далее следуют Китай (23 %), Азиатско-Тихоокеанский регион (16 %) и EMEA (10 %). В течение следующих пяти лет, как прогнозирует IDC, Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать показатель CAGR около 20 %, США — 16 %, EMEA — 13 %, Китай — 11 %. К 2028 году, как ожидается, мировые расходы на инфраструктуру ИИ достигнут $107 млрд, при этом серверы, развёрнутые в облачных средах, обеспечат 75 % выручки. 

Согласно оценкам аналитической компании TrendForce, в III квартале 2024 года глобальный доход производителей памяти DRAM достиг $26,02 млрд (последовательный рост на 13,6 %) на фоне растущего спроса на память DDR5 и HBM для ЦОД, несмотря на снижение поставок памяти LPDDR4 и DDR4 из-за сокращения запасов китайскими брендами смартфонов и расширения мощностей китайскими поставщиками DRAM.

Как и в предыдущем квартале средняя цена продажи (ASP) продолжала расти, чему способствовало, в том числе, вытеснение памятью HBM производства обычной DRAM. При этом контрактные цены выросли на 8–13 %.

В IV квартале TrendForce ожидает квартальный рост общих поставок DRAM в битах, полагая при этом, что ограничения мощностей, вызванные производством HBM, окажут более слабое, чем ожидалось, влияние на цены. Кроме того, расширение мощностей китайскими поставщиками может побудить производителей ПК и бренды смартфонов активно расходовать имеющиеся запасы, чтобы пополнять их более дешёвой DRAM. Это может привести к снижению контрактных цен на обычную DRAM.

Источник изображения: SK hynix

Благодаря росту контрактных цен на DRAM для серверов и ПК в III квартале увеличились доходы трёх крупнейших производителей памяти. Samsung сохранила лидерство с доходом в $10,7 млрд, что на 9 % больше показателя предыдущего квартала. В связи со стратегическим снижением запасов LPDDR4 и DDR4 поставки компанией памяти в битах остались на уровне предыдущего квартала.

На втором месте по-прежнему находится SK hynix с доходом в $8,95 млрд (последовательный рост на 13,1 %). Несмотря на рост поставок HBM3e, более слабые продажи LPDDR4 и DDR4 привели к снижению показателя поставок в битах на 1–3% в квартальном исчислении. Доход Micron вырос на 28,3 % в квартальном исчислении до $5,78 млрд благодаря значительному росту поставок серверной памяти DRAM и HBM3e, что привело к увеличению поставок в битах на 13 % по сравнению с предыдущим кварталом.

Источник изображения: TrendForce

Тайваньские поставщики DRAM, столкнувшиеся в III квартале с падением выручки, значительно отстали от тройки лидеров. У Nanya Technology было отмечено падение поставок в битах более чем на 20 % в квартальном исчислении из-за более слабого спроса на потребительскую DRAM и усиления конкуренции на рынке DDR4 со стороны китайских поставщиков. Операционная прибыль ещё больше снизилась (с -23,4 % до -30,8 %) из-за инцидента с отключением электроэнергии.

Выручка Winbond снизилась в квартальном исчислении на 8,6 % до $154 млн на фоне падения спроса на потребительскую DRAM снизился, что также негативно отразилось на объёме поставок в битах. Наконец, PSMC сообщила о падении выручки от собственного производства потребительской DRAM на 27,6 %. Однако, с учётом полупроводникового производства, её общая выручка от поставок DRAM выросла на 18 % в квартальном исчислении, что обусловлено продолжающимся пополнением запасов клиентами в сфере производства полупроводников.

Согласно оценкам аналитиков DIGITIMES Research, глобальные поставки серверов в III квартале 2024 года выросли на 4,3 % по сравнению с предыдущим кварталом, превзойдя предыдущие прогнозы, но из-за высоких показателей базового периода поставки в IV квартале, как ожидается, последовательно снизятся.

Крупнейшие провайдеры облачных услуг (CSP) США продолжили наращивать закупки серверов общего назначения следующего поколения в III квартале. Большинство CSP также увеличили закупки высокопроизводительных ИИ-серверов по сравнению с предыдущим кварталом, отметили в DIGITIMES Research. Вместе с тем поставки в количественном выражении не оправдали ожиданий, поскольку клиенты сделали упор на закупки ИИ-серверов, отличающихся гораздо более высокой ценой.

DIGITIMES Research прогнозирует снижение в IV квартале мировых поставок серверов на 5,2 % по сравнению с III кварталом из-за высокой базы в связи с активными закупками серверов облачными провайдерами из США и ожидаемого начала поставок суперускорителей NVIDIA GB200 NVL72, что должно привести к замедлению темпов поставок серверов общего назначения. Серверные бренды и китайские CSP также снизят динамику поставок в IV квартале, и обе группы, как ожидается, столкнутся с более значительным последовательным снижением поставок по сравнению с конкурентами в сфере облачных услуг из США.

Источник изображения: Microsoft

DIGITIMES Research отметила, что общий рынок серверов продолжил восстановление в III квартале 2024 года, при этом CSP из США, такие, как Meta✴, Microsoft и Amazon, ускорили внедрение новых платформ, что привело к росту их совокупных поставок на 13 % по сравнению с предыдущим кварталом.

Вместе с тем американские серверные бренды — за исключением Dell — столкнулись со спадом поставок в III квартале, что привело к общему снижению поставок на 1,1 % за прошедшие три месяца. Спад в первую очередь связан с более консервативным в сравнении с гиперскейлерами подходом предприятий к инвестициям в ИТ, не связанным с ИИ, что привело к сокращению закупок серверов общего назначения.

Как ожидает DIGITIMES Research, в IV квартале 2024 года CSP из США в основном зафиксируют резкий последовательный спад поставок, за исключением Meta✴ и Microsoft, которые, как ожидается, продолжат начавшиеся в предыдущем квартале закупки новых серверов, что приведёт к небольшому росту поставок за квартал. Относительно устойчивые закупки Meta✴ и Microsoft позитивно отразятся на росте показателей их ключевых тайваньских партнёров по производству серверов, Wiwynn и Foxconn.

Состояние глобальной экономики в IV квартале останется неопределённым, что повлияет на инвестиции предприятий, сообщила DIGITIMES Research. Поскольку экономика Китая также замедляется, американские бренды и китайские CSP могут столкнуться в последние три месяца 2024 года с резким сокращением заказов.

Аналитики The Next Platform считают, что обучение и инференс ИИ в ЦОД также относятся к высокопроизводительным вычислениям (HPC), хотя в некоторых случаях могут значительно отличаться от их традиционного определения.

HPC используют небольшой набор данных, расширяя его до огромных симуляций, таких как прогнозы погоды или климата, в то время как ИИ анализирует массу данных о мире и преобразует их в модель, в которую можно добавлять новые данные для ответа на вопросы, сообщается на ресурсе The Next Platform.

HPC и ИИ имеют разные потребности в вычислительных ресурсах, памяти и пропускной способности на разных этапах обработки приложений. Но в конечном итоге как при HPC, так и при обучении ИИ компании стремятся объединить множество узлов в единую систему для выполнения больших объёмов работы, которые невозможно выполнить иначе.

Источник изображений: Hyperion Research

Для получения «реальных» данных о рынке HPC необходимо добавить к расходам на традиционные платформы ModSim (моделирование и симуляция) средства, потраченные на применение технологий генеративного ИИ, традиционное обучение и инференс ИИ в ЦОД. Исходя из этого, Hyperion Research значительно пересмотрела оценку рынка, учтя продажи серверов ИИ, которые ранее не включались в расчёты, в том числе решения компаний NVIDIA, Supermicro и других.

В обновлённом прогнозе рынка HPC, представленном Hyperion Research в минувший вторник, расходы на серверы значительно выросли благодаря добавлению «нетрадиционных поставщиков». В 2021 году было продано серверов в объединённом секторе HPC/ИИ на $1,34 млрд, в 2022 году расходы на их покупку составили $3,44 млрд, а в 2023 году, благодаря буму на генеративный ИИ, они подскочили до $5,78 млрд. Hyperion Research ожидает, что эти производители заработают на серверах $7,46 млрд в 2024 году, и их доходы почти удвоятся к 2028 году, достигнув $14,97 млрд.

Историческая часть рынка серверов HPC/ИИ (согласно прежней методике), показанная синим цветом на диаграмме, как ожидается, составит $17,93 млрд в этом году и вырастет до $26,81 млрд к 2028 году. Объединённый рынок HPC/ИИ с учётом нового подхода составит в этом году $25,39 млрд и будет расти ежегодно на 15 %, достигнув $41,78 млрд к 2028 году.

Как отметили в Hyperion Research, теперь не все расходы на вычисления HPC и ИИ осуществляются локально (on-premise). Большая часть ИТ-бюджета на рабочие нагрузки HPC и ИИ переносится в облако.

Hyperion подсчитала, что приложения HPC и ИИ, работающие в облаке, в совокупности «потребили» $7,18 млрд виртуальных серверных мощностей в 2023 году и что эти цифры вырастут на 21,2 % до $8,71 млрд в 2024 году. К 2028 году расходы на вычислительные мощности HPC и ИИ в облаке составят $15,11 млрд, а совокупные годовые темпы роста с 2023 по 2028 год составят 16,1 %.

Помимо затрат на вычисления, бюджет HPC и ИИ включает расходы на хранение, ПО и сервисы. Hyperion ожидает, что в 2024 году общие расходы на HPC и ИИ вырастут на 22,4 %, с $42,4 млрд до $51,9 млрд. При совокупном годовом темпе роста в 15 % в период с 2023 по 2028 год все затраты на HPC и ИИ составят к 2028 году $85,5 млрд, что в два раза превышает показатель нынешнего года.

Согласно данным Hyperion, в 2021 году в Китае было установлено две экзафлопсные системы стоимостью $350 млн каждая. Также по одной системе с такой же стоимостью было установлено в 2023 году и нынешнем году. Hyperion ожидает, что в 2025 году Китай установит ещё одну или две экзафлопсные системы с оценочной стоимостью $300 млн за штуку и ещё две с такой же стоимостью в 2026 году.

Общая стоимость девяти экзафлопсных систем составит около $2,95 млрд — примерно столько стартап xAI, курируемый Илоном Маском (Elon Musk), израсходовал на создание кластера Colossus из 100 000 ускорителей NVIDIA H100.

В Японии до сих пор нет суперкомпьютера эксафлопсного класса (речь об FP64-производительности), и она получит свой первый такой суперкомпьютер стоимостью $200 млн в 2026 году. В 2027 и 2028 годах, как ожидает Hyperion, Япония построит две или три такие суперкомпьютерные системы стоимостью около $150 млн за единицу, потратив в общей сложности $300–450 млн.

В Европе есть несколько преэкзафлопсных систем, и в 2025 году она получит две экзафлопсные системы по оценочной стоимости $350 млн каждая, а в 2026 году здесь появится ещё две или три системы стоимостью около $325 млн. Также следует ожидать строительство двух или трёх машин в 2027 году стоимостью $300 млн каждая и двух или трёх в 2028 году стоимостью $275 млн каждая. То есть в предстоящие несколько лет в Европе будет построено одиннадцать экзафлопсных суперкомпьютеров общей стоимостью $3,4 млрд.

Источник изображения: LLNL

В США установили одну экзафлопсную систему в 2022 году (Frontier в Ок-Риджской национальной лаборатории, ORNL) и две — в 2024 году (Aurora в Аргоннской национальной лаборатории и El Capitan в Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса). По оценкам The Next Platform, за последние годы Соединённые Штаты потратили $1,4 млрд на установку трёх экзафлопсных машин.

Согласно прогнозу Hyperion Research, в Соединённых Штатах в 2025 году установят две экзафлопсные системы стоимостью около $600 млн каждая, в 2026 году — одну или две стоимостью $325 млн каждая и одну или две стоимостью $275 млн каждая в 2027 и 2028 годах. В общей сложности будет потрачено $4,35 млрд на одиннадцать экзафлопсных систем.